퓨전 – io : 애플, 페이스 북의 고객 집중이 아프다 (당분간)

소위 하이퍼 스케일 (hyperscale) 데이터 센터 용 솔리드 스테이트 스토리지를 제공하는 퓨전 아이오 (Fusion-io)는 애플이나 페이스 북과 같은 고객들의 호의적 인 성장 의례를 전달했다. 그러나 이러한 배치는 분기별로 약간 울퉁불퉁 할 수 있습니다.

Fusion-io의 전망은 울퉁불퉁 함을 강조하고 고객 기반을 다변화해야 함을 나타냅니다. 퓨전 아이오 (Fusion-io)의 12 월 분기 매출액의 50 %를 차지한 두 회사가 애플과 페이스 북에 힘 입었다. Fusion-io CFO 데니스 울프 (Dennis Wolf)는 “페이스 북, 애플, HP가 총 수익의 69 %, 34 %, 16 %, 19 %를 차지했다.

Fusion-io는 회계 연도 2 분기 실적을 1 억 2 천 6 백만 달러로 전년 대비 43 퍼센트 증가한 170 만 달러, 주당 2 센트를 기록했습니다. 비 일반 회계 기준 수익은 주당 13 센트였다. 그것은 좋은 소식입니다.

문제 : 다음 2 분기 동안, 애플과 페이스 북은 퓨전 아이오 (Fusion-io)만큼 구매하지 않을 것이다. 왜냐하면 그들이 가지고있는 것의 효율성을 더 높일 수 있기 때문이다. 결과적으로 Fusion-io는 비 GAAP 영업 손실이 1 천만 ~ 1 천 5 백만 달러 인 3/4 분기 매출이 약 8 천만 달러가 될 것이라고 밝혔다. 그 관찰자가 거의 없을 것입니다. 2013 회계 연도에 Fusion-io는 매출이 약 4 억 2 천만 ~ 4 억 4 천만 달러가 될 것이라고 밝혔다.

간단히 말해서 애플과 페이스 북은 솔리드 스테이트 플래시 스토리지로 데이터 센터를 비축하고 지출을 일시 중지했습니다. 좋은 소식은 지출이 재개 될 가능성이있는 6 개월 후입니다.

Fusion-io의 더 좋은 소식은 큰 데이터의 추세와 더 많은 데이터 센터가 솔리드 스테이트 스토리지를 가질 것이라는 사실 때문에 고객 기반을 다변화 할 수 있다는 것입니다. 데이터 센터의 회전 디스크가 유물 일 때가 있습니다.

물론, Fusion-io의 가장 큰 걱정은 잘 치열한 경쟁으로 인해 판매가 중단된다는 것입니다. 데이비드 플린 (David Flynn) CEO는 애널리스트와의 전화 회의에서 애플과 페이스 북 구입에 대한 약 6 개월의 소화 불량 기간은 고체 데이터 센터 성장 곡선의 일부라고 지적했다.

우리가 Apple과 Facebook이 어떻게 움직 였는지를 볼 때 우리의 관점에서 그렇게 놀라운 것은 아닙니다. 우리는 1 년 미만의 회사에서 페이스 북과 함께 일했으며, 함께 성장해 인프라에서 솔리드 스테이트 기술을 어떻게 활용 하는지를 보았습니다. 이러한 일은 단순히 시간이 걸리고 중요한 영향을 미칩니다. 이는 데이터 센터의 용량과 효율성 수준에서 엄청난 변화입니다. 그래서, 일이 재 건축되는 방법을보고 있기 때문에 조금 더 오래 걸릴 것입니다. 또한 그것들은 최적화와 결정을해야만합니다. 얼마나 걸릴까요? 한 고객이 최근에 예상치가 잘못되었다고 말하면서 고객이 이전에 계산 한 것보다 3 분의 1 적은 서버를 사용할 수 있다고 판단 할 수있게되었습니다. 이제는 추가 처리량을 얻을 수 있었기 때문입니다. 다행히도 그들은 매우 큰 규모의 배치를 가지고 있기 때문에 크기에 중요한 영향을 미치지는 않습니다. 그러나 여전히 그들이 조정할 수있는 모든 최종 온스를 조정하고 조정한다는 사실을 나타냅니다. 도망.

스토리지, Zaloni, 클라우드, EMC 파트너 사인 Michael Dell과 함께하는 데이터 레이크 용 중간 계층 시스템 출시 : ‘수십 년 내에 생각할 수있는 데이터 센터, Dell 기술의 리프트 : Dell, EMC, 기업 기업의 무리 결합, 스토리지, 페이스 북의 오픈 소스 Zstandard 데이터 압축 알고리즘, 지퍼 뒤에 기술을 대체하는 것을 목표로

Flynn은 애플의 역동 성과 데이터 센터에 대해 언급했다.

페이스 북은 우리가 그들과 함께 일하는 점에서 이런 종류의 물건에 대해 더 개방적이지만, 심지어 거기에서, 나는 그들이 사업 비용의 효율성에 초점을 맞추고있는 이유에 대해 평가하기를 싫어할 것이다. 그러나 우리 사람들은 아마도 그것을 추측 할 수있을 것이다. 물론, 애플은 그것에 대해 매우 개인적이다. 그래서 나는 그 점에 대해 어떤 추측도하지 않을 것이다. 내가 말하고자하는 것은, 비록 우리가 IPO를하고 서로의 상대적인 크기를 바라 보았을 때, 당신이 그 두 고객을 보았을 때, 그리고 그들이 7/4 분기에 어떻게 수행했는지, 그들이 70 %를하는 곳으로 진동하는 경향이 있다는 것입니다. 다른 하나는 30 %를 수행하고 다른 하나는 30 %를 수행하고 다른 하나는 전략 풀의 70 %를 수행합니다. 따라서 구매 패턴의 다양성은 내재적입니다. 당신이 여기에있는 것은 많은 수의 법칙의 반대입니다. 똑똑한 숫자의 법칙은 모든 것이 항상 일치하지는 않는다는 것을 의미합니다. 그래서 저는 이것이 아마도 이것에 대해 생각하는 더 좋은 방법이라고 생각합니다. 4 분의 1에 밀어 넣거나 4 분의 1로 끌어 당기거나 4 분의 1에서 밀어 낸 것들이있을 것입니다. 때로는 서로 상쇄되며, 지금까지 그랬습니다.

애널리스트들은 Fusion-io의 전망이 마음에 들지 않고 공개적으로 애플과 페이스 북의 수요에 대해 걱정하고있다. 그건 그렇고, 고객 집중은 규제 서류에 공개됩니다. 그러나 대부분의 분석가들은 Fusion-io가 몇 분기 내에 다변화 될 수 있다고 생각합니다.

Benchmark 분석가 Gary Mobley는 Fusion-io의 구매 등급을 고수하고 다음과 같이 말했습니다.

첫째, 다양한 고객층이 애플과 페이스 북이 Fusion-io 매출의 50 ~ 60 %를 차지하지 않게 됨으로써 4 분기 (6 월)까지 매출 회복을 이끌 수있다. 둘째, Fusion-io는 HP, EMC 등과 같은 스토리지 시스템 및 서버 OEM과 전략적으로 잘 어울릴 것입니다.

Mobley는 Facebook과 Apple이 다시 지출을 늘리지 않더라도 Fusion-io는 Cisco 및 NetApp과 같은 신규 고객 및 파트너 관계를 통해 이익을 얻을 수 있다고 말합니다.

전반적으로 Mobley의 베팅은 상당히 현실적입니다. 데이터 센터에서 솔리드 스테이트 스토리지를 사용한다고 생각하지 않는 한 말입니다.

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마이클 델 (Michael Dell)은 “EMC는 수십 년 안에 생각할 수있다.

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